حکومت وحشت امپراتور گسترش می‌یابد. ما تنگ، یاغی قهرمان، به گروهی از زنان شورشی می‌پیوندد که رهبر آن‌ها میان وفاداری به خانواده و آرمان‌هایش دچار تردید شده است.

آیرون پسر رهبر شورشیان است، اما ترجیح می‌دهد روزهای خود را به قمار و دعوا بگذراند. وقتی گروه پدرش دستگیر و اعدام می‌شوند، آیرون مجبور به فرار می‌شود و به عنوان گدا و دزد در جنگل پنهان می‌شود. او پس از پذیرفته شدن در معبد شائولین و آموزش در هنر کونگ‌فوی سبک میمون، عهد می‌بندد که قاتل پدرش را شکار کند و انتقام مرگ او را بگیرد.

سه کارآگاه زن از هنگ‌کنگ، کره و سنگاپور به صورت مخفیانه وارد یک کاباره می‌شوند تا یک قاتل را رسوا کنند.

مدرسه کونگ‌فوی خانواده وانگ توسط یک مدرسه رقیب مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می‌گیرد. وانگ فی-هونگ که از این آزارها به ستوه آمده، نزد استاد پدرش می‌رود تا آموزش ببیند. پس از اینکه یکی از اعضای مدرسه رقیب چند تن از مردم شهر را به قتل می‌رساند، وانگ فی-هونگ خشمگین می‌شود، تمرینات خود را سخت‌تر می‌کند و برای گرفتن انتقام بازمی‌گردد.

وانگ یو نقش شیائو چین را بازی می‌کند؛ یک شیاد آواره که با استفاده از مهارت‌های کونگ‌فو و شعبده‌بازی‌هایش، روستاییان خرافاتی را متقاعد می‌کند که می‌تواند بدن خود را به ظرفی برای خدایان خشمگین تبدیل کند. با این حال، وقتی روستاییان توسط یک نیروی متخاصم تهدید می‌شوند، چین باید یاد بگیرد که از مهارت‌های واقعی خود برای محافظت از بی‌گناهان استفاده کند.